21世纪经济报谈 见习记者程维妙 北京报谈西野翔qvod
原标题：深度丨18年发展从膨胀到收缩，1600家村镇银行的取舍
算作中小银行更动化险的重心之一，村镇银行结构性重组加速进行中。本年以来，已被领受合并或将被重组的村镇银行跳动20家，“村改支”“村改分”案例频现。
这是我国村镇银行发展的一个拐点，也折射出农村金融念念路之变。带着支农支小、激活农村金融市集的初志，千百家村镇银行在曩昔18年间挺进农村本地，为农村经济和农户提供了灵验金融产物和相沿，以其较低和纯的确利率订价阻拦了民间印子钱发展。左证国度金融监管总局败露的银行业金融机构法东谈主名单，扬弃2023年底，村镇银行数目跳动1600家，占沿途银行业金融机构的比重跳动三分之一。
但不行否定的是，不少村镇银行存在抗风险智商弱、业务鼎新智商不及、股东关系复杂以及偏离主业、“垒大户”等问题，在2022年河南村镇银行兑付问题浮现后，村镇银行合并参预加速期。
更动转换怎样保障入款东谈主的利益，最难处理的关系和表率是什么？市集时势将怎样演变？村镇银行以及更多的中小银行该怎样破局？
“消逝”的村镇银行
“7天少了40家银行”，6月下旬，这则报谈冲上新闻热搜，在一些转发过程中被加上“银行关闭潮”等标签。践诺上，仅6月20日，国度金融监管总局官网一次就公布了辽宁36家农村中小银行被辽宁农商行领受合并的音尘，其中11家为村镇银行。
被领受合并的村镇银行大多没相关闭，而是通过结构性重组，以主发起行分支机构的新身份亮相，“村改支”“村改分”案例频现。举例7月1日，浙江稠州生意银行完成对浙江舟山普陀稠州村镇银行、浙江岱山稠州村镇银行的领受合并，新设的舟山普陀、岱山支行开业；6月24日，河北银行获准收购平山西柏坡冀银村镇银行，并建树河北银行平山支行和平山冶河西路支行；4月12日，恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行，连续其沿途钞票欠债、权益义务并建树恒丰银行重庆大石坝支行。
“咱们即是更了个名。蓝本是零丁的主体，叫某某村镇银行，当今是母行某某支行。东谈主员委果没变，基本齐合并到母行了。”一家原村镇行职工告诉记者。另有被合并银行的职工称，该行与母行的关系，从被控股变为其分支机构。以河北银行收购平山西柏坡冀银村镇银行为例，河北银行先后于2017年、2022年、2023年屡次受让后者股份，持股比例已在2023年12月升至100%。
据21世纪经济报谈记者不十足统计，近一年来，被领受合并或在结构性重组进行中的村镇银行跳动20家，算上农信社、农商行等农村中小银行，数目跳动60家。
在这过程中，最为中枢的是用户权益怎样保障。
于7月1日开业的浙江稠州生意银行舟山普陀支行，其别称职工对记者称，该行已于6月30日给通盘客户发去短信，见知客户更换银行卡，2年内免费，卡内入款不受影响，将获胜转入新卡。旧年11月中原银行收购北京大兴中原村镇银行，新建树的中原银行庞各庄支行一位职工先容，该行此前用户也需要换卡，本东谈主带身份证原件到率性中原银行网点即可办理。“目下拿着旧卡去AMT或柜台取款会报错，但卡内入款不受影响。比如5年前您存了一笔如期，转到新卡后，到期可照常索要或转存。”该职工称。
还有银行被合并后无需换卡。原蓝田农商行、周密农商行被秦农银行领受合并，于7月18日以秦农银行蓝田支行、周密支行为名认真挂牌开业。两家银行的职工齐默示，此前与秦农银行即是被控股关系，此次改名是里面体制更动，客户不受影响。举例持卡东谈主从他行线上转账至蓝天农商行原卡，只需要输入原卡号就会自动跳转秦农银行蓝田支行，从该行卡转出亦然相似。
广东南粤银行于4月获批收购中山古镇南粤村镇银行，该村镇行的一位职工称瞻望要8月底改名，是否换卡再等见知。
一家发起并购行的部门司理告诉21世纪经济报谈记者，该行收购一家村镇银行后，里面下发了操作准则，主要即是面向客户换卡等需求，要求实时处理，保障沉静过渡。“村镇行的东谈主员也获胜并过来了，唯独需要点时辰稳妥的是系统，因为系统不同，一些柜员可能还不练习。”
从膨胀到收缩的18年
说到面前中小银行加速“减员”，最初需要厘清其包含的主体。业内一般以为，中小银行主要包括城市生意银行、农村生意银行、农村合营银行、农村信用社、 村镇银行等。其中，在我国目下约4300家银行业金融机构中，村镇银行有约1600家，占比达37%。村镇银行从膨胀到收缩的过程，也折射出我国农村金融念念路之变。
1997年后，国有大行缓缓从农村离开，毁灭了数万个县级以下营业网点。农信社酿成了把持地位，但为了营收和净利润，资金向城市和州里大企业流动，与此同期，无数民间假贷纳闷着金融程序。在此布景下，我国运转探索村镇银行这一新式金融机构。
一个标记性事件即是2006年我国新一轮农村金融更动启动，当年中央一号文献建议“允许特有本钱、外资参股乡村社区金融机构”“指挥农户发展资金互助组织，表率民间假贷”。在此基础上，同庚12月，原银监会发布《对于转换放宽农村地区银行业金融机构准入策略，更好相沿社会方针新农村缔造的多少观点》，建议在注册本钱、投资东谈主经验等方面裁减准初学槛，促进农村地区优化银行业金融工作体系，并取舍在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林、湖北6省（自治区）的农村地区算作试点建树村镇银行。
那时监管东谈主士建议了村镇银行“汤水效应”这一理念，即激活农村金融市集，“就好比一桶沸水，加些盐和油西野翔qvod，再加些青菜和海米，就成了适口的鲜汤。”“汤水效应”在初期获取一定奏效。据公开报谈，举例西南部一地农信社，在当地村镇银行开业后不仅显赫改善了工作格调处业务进程，还在出现竞争敌手之后裁减了利率，更好地工作了实体经济。
不外同期也伴跟着大中型银行作用阐明不够的问题，作念惯了单笔贷款几百万、几千万的大中型银行在县域市集广博嗅觉“水土造反”，其发起建树的村镇银行在放贷上也“找不到嗅觉”。一组对比数据自大，2007年村镇银行开业19家，2008年末升至91家，2009—2011年分别成立了54家、199家和287家村镇银行。这种建树速率与监管部门的接洽相距较远，左证《新式农村金融机构2009年—2011年责任安排》建议的“三年接洽”，要建树1027家村镇银行。
还有不得不提的一个布景是村镇银行奉行“主发起行轨制”。左证监管国法，村镇银行的发起东谈主或出资东谈主中应至少有1家银行业金融机构，最大股东或唯独股东必须是银行业金融机构。
建行、中行、民生银行彼时建议了组建村镇银行控股公司的想象。以中行为例，旗下中银富登扬弃2023年末在宇宙22个省（直辖市）共建树134家村镇银行，下设189家谱行，注册本钱105.85亿元，钞票总数达1092.98亿元。“子公司有一套管理办法，能从系统上掌合手每家村镇银行的情况，同期有辩论的督导，贷款不十足是村镇银行我方作念主，需要系统审核，决议机制与其他机构有所不同。”一家银行里面东谈主士对记者默示。
除了机构探索，更多一经监管指挥。2012年5月，原银监会公布《对于饱读吹和指挥民间本钱参预银行业的奉行观点》，明确民间本钱参预银行业与其他本钱盲从同等条目，相沿民间本钱参与村镇银行发起建树或增资扩股，并将村镇银行主发起行的最低持股比例由20%裁减到15%。而后的2012年-2017年，村镇银行的新设数目每年在100家-200家之间。经过18年发展，我国扬弃2023年末共有约1600家村镇银行，占沿途银行业金融机构数目的40%。从区域散布情况来看，村镇银行已障翳我国 31个省份，县域障翳率约70%。
顶层策画在2019年前后因现实情况出现变化。跟着包商银行因严重信用风险被经受，国内中小银行豪放助长问题引起高度深爱。央行在《中国金融雄厚陈述（2019）》中提到，将积极探索以入款保障为平台，建立市集化法治化的金融机构退出机制。在当年陈述中，农村中小金融机构合座评级垫底。
近百万亿元边界的城商行、农商行率先拉开风险措置与重组的大幕。2022年河南村镇银行事件后，村镇银行合并也参预加速期。
2023年9月，《国务院对于鼓励普惠金融高质地发展的奉行观点》称，要加速鼓励农信社更动，按照市集化、法治化原则，稳步推动村镇银行结构性重组；年底召开的金融责任会议提到三大风险隐患，其一即是中小银行风险；2024年5月国度金融监管总局农村中小银行监管司党支部发文指出，加速推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数目和层级，加强集合湮灭管理，因地制宜优化机构布局，重塑策动机制，促进风险络续管理。
抗风险智商薄弱
央行发布的《中国金融雄厚陈述（2023）》收尾自大，参评4364家银行业金融机构中，高风险机构共有337家，其中农合机构以及村镇银行的高风险机构数目分别为191家和132家，共占沿途高风险机构的96%。132家这个数目，在沿途1600家村镇银行中，占比跳动8%。
践诺上，村镇银行在曩昔18年发展过程中，各样问题已不断走漏。
最初是产物结构单一。有原村镇银行职工对记者称，该行的业务主要即是存贷款，莫得痛快，莫得手机银行，也没跟支付宝、微信等级三方平台合营绑卡，提供的处当事人淌若短信见知。“业务鼎新智商不及，许多村镇银行地处偏远，就像是集聚金融时间的一个孤岛。”一位行业东谈主士对记者称。
欧美高清处女其次是钞票边界较小，自身抗风险智商较弱。联合伙信金融评级一部团队的陈述指出，村镇银行数目占沿途银行业金融机构数目的比重虽跳动三分之一，但钞票和欠债占比不及1%。此外，村镇银行算作边界最小的银行业金融机构，注册本钱广博较低，扬弃2022年6月末，注册本钱跳动 1 亿元（含）的村镇银行占沿途村镇银行数目的比重为37%，注册本钱在3亿元（含）和 5 亿元（含）以上的村镇银行分别唯独48家和14家。
“钞票边界小，也很难有智商去斥地IT系统，何况金融东谈主才储备不够，管理轻视。”招商证券银行业首席分析师廖志明对记者进一步称。
围绕“边界太小的村镇银行抗风险智商较差”问题，业界也有过计划。有专科东谈主士以中部某省份为例分析称，村镇银行靠近“区域性”一经“跨区性”的区位定位之难，如果过于强调“区域性”而单独在每个村镇建树村镇银行法东谈主机构，很难已毕生意可络续发展。
为了均衡二者之间的关系，国度伸开了对于“多县一滑”的试点，同期要求总行只可办理除贷款之外的经银行业监管部门批准的其他业务，何况总行领受的入款除上缴入款准备金和留足备付金外，应主要用于支行披发贷款，支行领受的入款要沿途用于当地，地市级村镇银行的业务范围基本上仍然被严格限定在县域范围内。
连年村镇银行还广博靠近事迹下滑压力。据企业预警通查询的84家村镇银行中，近37%的村镇银行的2023年年度净利润同比下滑。对于村镇银行风险的成因，粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒分析以为，从宏不雅上来看，经济下行导致银行钞票质地下跌，降息策略压缩息差；从微不雅上来看，村镇银行“四个残障”加重风险聚积，分别是分散策动智商较弱、自身造血智商较弱、风险管理较弱、公司治理薄弱。
更动的“硬骨头”
更大的问题在于股权结构。
“许多村镇银行股权结构齐比拟复杂，诚然有主发起行，甚而（主发起行持股在一定比例）不错任命村镇银行率领，但仍不一定十足归你管。一些率领可能和当地各方有着密切辩论，会‘垒大户’，或是有谈德风险。”前述银行东谈主士称。在一些偏远地区的农信社、村镇银行，股东、董事会、策动管理层等基本建档立制的责任甚而齐莫得作念完。
一位村镇银行行长也谈到，发起行只持股20%，其余股东（主淌若当地民营企业）观点时常难以湮灭，一些股东隔三岔五来找村镇银行的管理层，但愿给我方的亲戚一又友或生意伙伴贷款，导致管理层谐和难度极大，且母行的一些风险限度念念路难以贯彻。
由于入股村镇银行门槛较低，部分村镇银行存在民营股东天资较差，甚而有通过财务作秀等样式入股的情况。联合伙信陈述指出，且在面前经济下行的布景下，部分地方民营股东策动压力加大，埋下了关联来回的隐患，更有部分股东通过股权代持、 与关联方订立抽屉条约等样式隐退关联关系，公司治理问题亦是导致少数村镇银行缓缓裂变为高风险机构的主要原因之一。
左证华安证券研报，按企业性质鉴别，1631家村镇银行中，地方国有企业为802家、民营企业为724家、中央国有企业为92家。民营占比约四成。
在受访者看来，股权问题亦然面前村镇银行结构性重组过程中可能靠近的一大阻力。前述银行东谈主士称，村镇银行股权关系多比拟复杂，需要有一套董事会的班底，还需要有管理层，这些是成本，另外谁说了算很难。需要将公司治理机制浅显化，同期聚焦主业。廖志明默示，重组触及钞票清理、合并等，股东关系复杂的村镇行措置起来相对会慢，难度也较大。另外一些村镇银行策动得差，或钞票质地存在洞窟，可能也卖不出去。更多还要看村镇银行本人的钞票质地，并伙同发起并购行的发展念念路。
从目下村镇银行结构性重组探索的旅途看，招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼总结称，主要有四种样式。一是村镇银行被主发起行领受合并，进展为“村改支”“村改分”。该样式将村镇银行业务纳入主发起行直经受理，有助于增强村镇工作智商和抗风险智商，更有收尾地鼓励更动化险。二是多家村镇银行合并重组为一家。该样式需要多家村镇银行策动区域相邻左近，以便于进行合并重组和策动管理。三是村镇银行获胜斥逐，奉行市集化退出。该样式需要对入款东谈主、投资东谈主的正当权益进行妥善安排，减少因为退出给市集带来波动。四是主发起行通过增持旗下村镇银行股份，来加强对村镇银行的管理和治理。该样式保持村镇银行零丁策动的地位不变，对客户工作的影响最小。
市集时势将走向何方
跟着面前发展趋势，我国银行业时势会发生怎样的变化？
不少业内东谈主士以为，畴昔一段时辰，我国村镇银行结构性重组速率将加速，村镇银行数目将镇静减少。“我国目下4000家银行数目有点多，畴昔通盘这个词行业的集合度会进一步进步。”廖志明还谈到国外告戒，巨匠多国银行业齐经历过数目彰着下跌的阶段。
贵府自大，曩昔二十多年间，国际上对高风险金融机构的措置和退出机制作念出了变革。在德国，1991年至2019年间，生意银行和信用社机构数目的大幅减少。好意思国和日本在经历金融危险后，也加速了银行业的整合进度，两国齐关闭或重组了一批风险过高的银行业金融机构，同期饱读吹通过并购等样式扩大边界，增强雄厚性。金融机构的总体数目虽有所减少，但提高了剩余机构的平均质地和市集集合度，减少了过度竞争。
董希淼以为，下一步搪塞村镇银行结构性重组出台指导性观点，指挥村镇银行总结本源、聚焦主业、化解风险，在工作乡村振兴、工作小微企业和“三农”经济中阐明积极作用。
“需要强调的是，兼并重组并不是‘一招鲜’，退缩化解金融风险、加速发展中小银行，应深爱中小银行作用，选定设施退缩大型银行在非市集化的过度下千里中给中小银行带来的挤出效应。金融管理部门及辩论部门应在策略上，赐与中小银行包括永别化的监管国法、税收策略、入款准备金率等方面的策略相沿。同期，对投资、管理村镇银行意愿较强、设施到位、风险化解奏效显赫的城商行、农商行，应赐与一定的激勉。”他说谈。
值得一提的是，目下领受合并村镇银行主体的以城农商行居多。行业东谈主士以为，部分受到跨区域策动限定的城商行和农商行可通过领受合并村镇银行扩大展业范围，进步盈利智商。
也有受访东谈主士持相对保守格调，以为不会大边界减少中小银行的数目。该东谈主士称，村镇银行建树初志即是但愿大致在一些偏过期的地区，相沿当地小微企业和农户发展。不少村镇银行也在推动经济发展过程中阐明了紧迫作用，是以要作念赓续保持这个场地，而不是通过重组把入款资金齐给收到母行上来，变成大机构。应当让村镇银行行使好现存的物理网点，阐明功能和特点，更好地算作普惠金融的触角。
特点化策动破局
立足当地开展特点化策动是村镇银行乃至通盘中小银行的出息，这亦然业界的共鸣。
“咱们目下的发展定位即是普惠金融，重心责任是支农支小支微。地方银行深耕地方，与纷乱庶民神志聚集、信任聚集基础牢；对乡风民风相识深，对农村产业经济了解深。下一步赓续作念实普惠金融，工作好乡村振兴。”一家农商行行长对记者默示。
他也谈到，连年国有大行普惠金融工作下千里，重叠数字本领发展，给中小银行带来较大影响。“一是过度授信，增大风险；二是过度竞争，利差收窄，利润下滑，抗风险智商松开；三是需求足够，投放受阻，发展艰巨。”该行的搪塞设施包括，加强邃密化管理，在增收节支上发力；进步智商，在高效高质上发力；以及在科技赋能上发力。
一家农信联社的理事长默示，农村中小金融机构向轻型银行转型也一衣带水。轻型银行内容和中枢是要以更少的本钱破钞、更集约的策动样式、更聪惠的应变智商，已毕更高效的发展和更丰厚的价值薪金。“轻”主要指在管理、钞票、策动模式等方面松驰自如。
他详备阐明称，举例在钞票端，传统农村中小金融机构贷款业务结构单一，风险较为集合；轻型银行钞票则愈增多元，愈加提防鼎新和风控，有较强的流动性和安全性。在盈利端，传统银行主要依赖存贷利差盈利，盈利模式靠近挑战；轻型银行则可通过中间业务创收增加利润，盈利模式愈增多元化。在管理端，传统银行管理样式相对繁琐复杂，决议收尾较低；轻型银行组织架构优化、业务进程简化，管理收尾高。
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